Волна объединения в частной авиации продолжается. Утром 4 марта Vista Global Holding, базирующаяся в Дубае, объявила о покупке Apollo Jets, ведущего брокера по чартерным перевозкам, и Talon Air, 14-го крупнейшего чартерного оператора в США. Vista не могла войти в американский рынок до 2013 года, и сделка, которая завершится к концу месяца, укрепит позиции в качестве ведущего игрока на мировом рынке частных авиаперевозок.
Это четвертое крупное приобретение Vista Global за последние несколько лет. В 2018 году компания приобрела компанию XOJet Aviation, третьего по величине чартерного оператора США, а в 2019 году — технологическую платформу и брокера JetSmarter. В прошлом году компания добавила Red Wing Aviation, одного из 20 крупнейших операторов, по данным Argus TRAQPak.
И он не единственный. WheelsUp готовит публичное размещение акций с помощью корпорации SPAC после того, как в тот же период скупила Delta Private Jets, Gama Aviation Signature, TMC Jets и Mountain Air. Благодаря этой сделке Vista Global достигнет своих целей. Apollo Jets расширит брокерский бизнес Vista XO, созданный в результате слияния компаний XOJet и JetSmarter, с большим количеством влиятельных клиентов, которые бронируют весь самолет.
Управляющие компании эксплуатируют самолеты в интересах владельцев, которые не хотят создавать собственные авиаслужбы. Они занимаются организационными вопросами с экипажами, техническим обслуживанием в соответствии с регламентами. Во многих случаях владельцы самолетов, для компенсации расходов сдают свои самолеты в аренду когда последние простаивают.
Wheels Up и NetJets являются крупными компаниями на рынке. Такие брокеры, как Apollo, выступают в качестве туристических агентов, привлекая клиентов для операторов. До сих пор в авиапарках Vista Global были в основном самолёты, которыми она владеет.
В соответствии с правилами иностранной собственности, Vista Global имеет право только на меньшую долю участия у операторов. Тем не менее, сделка предоставит своим клиентам привилегированный доступ к авиапарку Talon. В то же время брокеры Apollo, которые ежегодно бронируют чартерные рейсы на сумму более 100 миллионов долларов США, теперь могут направить большую часть этого спроса на авиапарки XOJet, VistaJet и Red Wing.
Компания Apollo Jets, основанная в 2008 году, известна своей клиентской базой, согласно официальной информации, у Apollo более 4000 клиентов, среди которых Вермонтский сенатор Берни Сандерс и легенды спорта Шакиль О’Нил и Дерек Джитер. По данным Vista Global ее активность в полетах в Северной Америке увеличится на 20%.
Объявляя о сделке, председатель компании Томас Флор заявил: «Я считаю, что это только начало объединения в нашей отрасли, и Vista Global возглавляет эту рыночную трансформацию».
Ежегодное прибавление летных часов почти на 10 000 авиакомпании Talon Air увеличивает долю Vista Global в Северной Америке на 4,5%. Компания Berkshire Hathaway’s, Inc., которая включает в себя как NetJets, так и Executive Jet Management, владеет 18,3% долей. С приобретением в январе Mountain Aviation компания Wheels Up проскользнула мимо FlexJet компании Directional Aviation с долей в 7,4%.
Несмотря на несколько лет бесконечных сделок по слиянию и приобретению, в прошлом году на долю 10 крупнейших операторов по совместному использованию самолетов приходилось всего 44,3% от совокупного объема деятельности по Части 91k и Части 135 и 23,2% от общего количества летных часов бизнес-авиации в Северной Америке. Для сравнения: доля 10 крупнейших американских авиакомпаний на внутреннем рынке составляет 90%.
Vista Global планирует использовать свои приобретения для расширения бизнеса по подписке. После экономического кризиса число компаний, предлагающих карты JET и членство, увеличилось, так как частные авиаперевозчики избегают долгосрочных обязательств по полному и частичному владению. ХО и VistaJet предлагают карты JET с фиксированными тарифами в одну сторону и гарантией брони. Они предоставляют клиентам возможность пользоваться многими преимуществами собственности, требуя, при этом, финансовых обязательств, начиная от 100 000 долларов вместо миллионов. До этого времени только Apollo предлагал чартерные рейсы по запросу, т.е. клиенты приобретали авиабилеты в конкретном случае.
Еще одной областью расширения может стать привлечение клиентов на земле. В 2019 году Apollo приобрела яхтенного брокера Cambridge Yacht Group, переименовав его в Apollo Yachts. VistaJet запустила серию международных поездок, включая программу с гостиницами в прошлом году. XO также расширяет свои услуги совместно с пятизвездочными курортами. Компания Wheels Up заявила, что собирается заняться арендой вилл и яхт.
Дальнейшие приобретения частных бизнес-компаний направлены на турагентства класса люкс с целью предложить клиентам полный набор услуг по планированию путешествий. Например, Prive Jets является дочерним предприятием агентства Forest Travel базирующегося в Майами, которое основало чартерного брокера частных реактивных самолетов для обслуживания своих состоятельных клиентов. Air Charter Service, крупный авиационный брокер, несколько лет назад создал собственную команду консультантов по туризму. У многих авиакомпаний уже есть маркетинговые альянсы с различными туристическими агентствами и консьерж-службами.
